相続税申告の必要書類/篠田会計事務所(神戸市中央区/明石市、西宮市、芦屋市)

相続税申告の必要書類

相続税の申告をする際には、申告書に添付する必要があるなどの理由でさまざまな書類を取得する必要があります。何が必要であるかは、被相続人の資産や負債の種類や金額、利用する控除や制度などによりますが、ここでは一般的に必要になる物をご紹介いたします。

(1)被相続人・相続人の個人情報に関する書類
・死亡診断書
・遺言書
・遺産分割協議書
・被相続人の「出生から死亡まで」途切れのない戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続開始から3年以内の贈与の内容及び贈与税申告書の控え
・相続税申告書

(2)相続財産(資産)に関する書類
①預貯金
・預金残高証明書
・被相続人及び相続人全員の通帳の複写

②不動産
・登記簿謄本(全部事項証明書)
・地積測量図
・間取り図
・実測図
・固定資産税評価証明書

③上場株式
・株券の複写
・預り証
・家族全員の取引明細
・配当金の通知書

④貸付金
・貸借の契約書の複写と、その残高を示す書類

⑤生命保険
・保険金支払いについての通知書

(3)被相続人の負債や葬儀代などに関する書類
①借入金
・貸借契約書の複写
・金融機関の残高証明書

②未払金
・領収書
・請求書

③葬儀代
・領収書

これらはあくまでも一例になります。
財産の種類が多い場合や、財産の価額が高い場合ほど必要となる書類の枚数や、取り寄せることの時間的負担は大きくなります。
また、控除や、例外的な制度を利用する場合には、それぞれが求める申請書を作成する必要があるため、申請書に添付する書類も必要となります。

篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。